A assessoria personalizada conta sofisticadas técnicas de alocação de recursos, dentre as classes de investimentos disponíveis no mercado financeiro e de capitais somados aos valores não mobiliários que o cliente dispuser (imóveis, participações, entre outros).
Dentro do plano patrimonial são considerados o ciclo de vida e os custos de cada investimento, explicitando-os de maneira transparente ao investidor. O plano busca otimizar os investimentos no longo prazo, garantindo que o cliente mantenha ou eleve o seu padrão de consumo e renda.